Время перемен в Китае. Хуа Минчу, способный и добрый юноша, едет на родину после учёбы в Японии. В вагоне он встречает необычных попутчиков, чьи таланты меняют его судьбу. Древний свиток втягивает его в водоворот событий, где решается судьба страны.
Рядом с ним — верные товарищи и таинственная Гуа Даожэнь. Вместе они оказываются в самом сердце политических схваток. Им предстоит сделать выбор, который определит путь Китая в эти неспокойные годы.