1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление. Находят убитым Нефедьева — влиятельного дворянского предводителя и одного из самых состоятельных людей губернии. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову.
С каждым новым шагом он погружается в пучину ужаса, который трудно осмыслить. Чтобы докопаться до правды, Лыкову придётся рискнуть всем — карьерой, принципами, отношениями. Даже сама жизнь становится разменной монетой в этой опасной игре.